O que esse recurso faz e quando usar?
No recrutamento, é bem comum encontrar casos em que um candidato se torna cliente, ou um cliente com quem você já fala decide buscar uma vaga como candidato.
Esse recurso no Recruit CRM permite conectar um registro de candidato e um de contato da mesma pessoa.
Para facilitar, o Recruit CRM oferece três opções simples:
Vincular um candidato e um contato existentes – Se ambos forem da mesma pessoa, basta ligar.
Criar um candidato a partir de um contato – Transforme um cliente já salvo em um novo perfil de candidato.
Criar um contato a partir de um candidato – Converta um candidato existente em um novo registro de contato/cliente.
Depois de ligar os registros, você consegue acessar e ver o “Linked Record” a partir dos dois perfis: candidato e contato.
Para vincular dois registros:
1. Acesse um registro de Candidato ou Contato. Clique no botão "Link To Contact/Candidate" no cabeçalho.
Para registro de candidato:
Para registro de Contato:
Se o candidato ou contato a quem você quer ligar já está no sistema, é só buscar. Se não, clique no botão azul "Add Contact" ou "Add Candidate" para criar e já vincular automaticamente.
Assim que clicar no botão verde "Link Contact" ou "Link Candidate" no pop-up, os dois registros vão ficar ligados.
Depois de vinculados, os perfis ficam conectados e você pode navegar entre eles direto.
Observação: Se quiser desvincular, é só clicar em "Contato Vinculado" ou "Candidato Vinculado" e depois em 'Desvincular':
Agora, se quiser apagar como contato, mas deixar como candidato (ou o contrário), basta excluir normalmente o registro.
Mesmo ligados, contatos e candidatos continuam sendo coisas separadas, então apagar um não apaga o outro.
🔍 Identificando Candidatos que Também São Contatos
Na lista de candidatos, clique no nome do candidato para abrir o perfil.
No topo do perfil, procure o selo vermelho “Contact-Linked”. Passe o mouse em cima e vai aparecer um dropdown mostrando os detalhes do contato.
Você pode clicar no nome do contato no dropdown para ir direto ao perfil dele.
🔍 Identificando Contatos que Também São Candidatos
Individualmente pelo perfil do Contato:
Na lista de Contatos, clique no nome para abrir o perfil.
No topo do perfil, ache o selo verde “Candidate-Linked”. Passe o mouse por cima e vai aparecer um dropdown com os detalhes do candidato.
Clicando no nome do candidato, você vai direto para o perfil dele.
Para ver em massa pela lista de contatos:
Vá na lista de Contatos e clique no botão "Adicionar Filtro" perto do topo da tela.
No campo de busca do filtro, digite “Candidate-linked” e selecione a opção que aparecer. Isso abre a seleção Yes/No.
Escolha “Sim” para ver só contatos que também são candidatos, ou “No” para ver quem não tem vínculo. Depois clique em Apply para ativar o filtro.
🤔FAQs
Posso ter mais de um candidato ligado ao mesmo contato (ou o contrário)?
Posso ter mais de um candidato ligado ao mesmo contato (ou o contrário)?
O uso padrão é um para um: um candidato ligado a um contato da mesma pessoa.
Conclusão:
É assim que você pode gerenciar pessoas que são tanto candidatos quanto contatos no Recruit CRM. Ficou com dúvida? Pode falar com a gente pelo chatbot no canto direito embaixo!