O que essa função faz e quando usar?
A visualização Kanban para contatos mostra seus contatos em cartões organizados por estágio de contato. Cada coluna é um estágio, e cada cartão representa um contato. Você pode arrastar e soltar os cartões para mover contatos entre os estágios, escolher quais estágios aparecem, filtrar os contatos, selecionar vários contatos para ações em massa e também realizar ações em contatos individuais direto do cartão.
Você pode usar essa função quando:
Quiser ver um pipeline visual dos contatos, separados pelos estágios.
Precisa mover contatos de um estágio para outro rapidamente só arrastando.
Quer filtrar contatos por campos ou atividades sem sair do quadro.
Acessando a visualização Kanban para Contatos
Entre na página de contatos no Recruit CRM.
Clique no botão Kanban View no topo da página para trocar da visualização em lista para a Kanban.
Você pode escolher quais estágios aparecem no quadro Kanban clicando no botão "Mostrando X/Y Estágios" lá em cima na tela.
Você também pode usar a opção "Adicionar Filtro" para filtrar contatos com base em campos de Contato, Empresa e Atividade.
Selecionando vários contatos de uma vez no Kanban
Você pode fazer ações em massa na visualização Kanban selecionando vários contatos ao mesmo tempo.
1. Para selecionar todos os contatos de um estágio, é só clicar na caixa de seleção à esquerda do nome do estágio.
2. Para marcar contatos em estágios diferentes, passe o mouse sobre os contatos desejados e vai aparecer uma caixinha de seleção no canto superior esquerdo do cartão do contato.
3. Também dá pra fazer ações em contatos individuais sem abrir o detalhe, clicando nos três pontinhos no cartão do contato.
Perguntas frequentes
Posso escolher quais estágios de contato aparecem no quadro Kanban?
Posso escolher quais estágios de contato aparecem no quadro Kanban?
Sim! Use o botão Mostrando Estágios no topo direito da visualização Kanban para selecionar os estágios que você quer mostrar.
Conclusão:
Usar a visualização Kanban para contatos no Recruit CRM te ajuda a gerenciar visualmente os estágios dos contatos, aplicar filtros e fazer ações rápidas, tanto em grupo quanto em contatos individuais.
Espero que isso ajude :)