La gestión de la transición es algo que se puede hacer en unos simples pasos en Recruit CRM. Si quieres desactivar un usuario e invitar a un nuevo usuario en su lugar, puedes hacerlo sin hacer cambios en tu suscripción actual a Recruit CRM.
Todo lo que tienes que hacer es desactivar el antiguo usuario e invitar al nuevo usuario a unirse a tu equipo. Para ello, sigue los siguientes pasos:
Paso 1: Desactivar el antiguo usuario
Haz clic en el icono del lápiz a la derecha del usuario que quieres desactivar
Haz clic en Desactivar (abajo a la izquierda)
Una vez que haya desactivado con éxito el antiguo usuario, puede invitar a un nuevo usuario en la misma sede, sin hacer cambios en su plan actual.
Paso 2: Invitar al nuevo compañero de equipo
Vaya a la configuración del administrador en la barra lateral izquierda, y haga clic en Usuarios
2. Haga clic en el botón Invitar a los compañeros de equipo en la parte superior derecha
3. Introduzca la dirección de correo electrónico de su compañero de equipo, seleccione una función en el menú desplegable y haga clic en el botón Enviar invitación de la parte inferior.
4. ¡Y ya has terminado! Su(s) compañero(s) de equipo recibirá(n) un enlace por correo electrónico a través del cual podrá(n) empezar a trabajar con usted.
Paso 3: Transferir la propiedad de los registros
Si desea transferir la propiedad de los registros del usuario que se ha marchado al nuevo usuario o a un usuario existente, siga los siguientes pasos una vez que el nuevo usuario se haya unido a su equipo:
Vaya a "Configuración del administrador" y haga clic en Usuarios
Haga clic en el icono del lápiz junto al usuario desactivado cuyos registros desea transferir.
Haga clic en el botón "Transferir" y utilice el menú desplegable para transferir los registros a cualquier otro usuario. Puedes seleccionar el nuevo usuario en el desplegable.
Recibirás un mensaje de éxito una vez que la transferencia se haya realizado con éxito.
¡Eso es todo y ya has terminado!
Si necesitas más aclaraciones sobre esto, sólo tienes que utilizar el chatbot en la esquina inferior derecha de tu pantalla :)