Añadir registros de llamadas | Reclutar CRM

Agregar un registro de llamadas te ayuda a llevar un seguimiento del número de veces que intentaste comunicarte con una persona por teléfono.

Añadiendo un Registro de Llamada ☎️

Método 1: desde el perfil de un candidato/contacto:

1. Abre cualquier registro.

2. Haga clic en el icono de registro de llamadas para añadir un registro de llamadas.

3. Añade los detalles y haz clic en Enviar para guardar

Puedes agregar una empresa en el campo "Relacionado con" al añadir registros de llamadas desde el perfil del candidato, contacto o empresa.

El campo "Número de Contacto" es opcional al añadir registros de llamadas.

En el campo "Número de contacto", puedes seleccionar números de contacto de los campos de teléfono estándar o personalizados, o ingresar un nuevo número manualmente.

Método 2: haciendo clic en el ícono ➕

Haz clic en el botón azul de más (+) en la parte superior derecha de la pantalla. Luego, haz clic en "Registro de llamadas" y aparecerá un formulario en el lado derecho de la pantalla. Una vez que completes los detalles, haz clic en "Enviar" y el registro de llamadas se agregará.

Al agregar un registro de llamadas mediante este método, deberás completar manualmente el campo "Relacionado con", mientras que en el método anterior se completa automáticamente.

Además, asegúrate de usar las "Notas de Llamada" para escribir los puntos clave de la conversación y aprovechar al máximo esta función.

De forma predeterminada, todos los administradores y propietarios de la cuenta pueden acceder y eliminar registros de llamadas. Por otro lado, los miembros del equipo solo pueden eliminar los registros de llamadas en los que sean los propietarios designados.

El campo "Resultado de la llamada" no es editable. Este es un campo predeterminado diseñado para rastrear los resultados de las llamadas realizadas en Recruit CRM, permitiéndote registrar si la llamada fue exitosa o no.

Personalización del tipo de llamada 🎨

También puedes agregar tipos de llamadas personalizados para etiquetar una llamada con un "Tipo" específico, lo que facilitará a ti y a tu equipo identificarlas y categorizarlas.

Aprende a cómo personalizar los tipos de llamada en Recruit CRM

Acceso a los registros de llamadas 📞

1. Ve a la pestaña "Notas y Llamadas" para acceder fácilmente a los registros de llamadas que has agregado. Para ver cada registro en detalle, simplemente haz clic en la flecha ubicada en la esquina superior izquierda. Esto expandirá el registro de la llamada, proporcionando una vista detallada para una referencia y gestión más sencilla.

Cuando ves un registro de llamada, la fecha y hora de la llamada se muestran en la parte inferior derecha de la tarjeta de actividad. Esta es la fecha que seleccionaste al agregar el registro.

Para ver la marca de tiempo de cuándo se agregó el registro al sistema, pasa el cursor sobre el icono de reloj en la parte inferior izquierda.

2. Para ampliar tu vista de toda la sección de Actividad, haz clic en el ícono de expandir ubicado en la parte superior derecha. Desde allí, puedes buscar de manera eficiente los registros de llamadas que has agregado.

Además, tienes la flexibilidad de aplicar filtros, lo que te permite refinar tu búsqueda y gestionar tus registros de llamadas de manera eficiente.

Agregar registros de llamadas en la aplicación móvil 📲

Puedes agregar el registro de llamadas desde el perfil específico de la entidad utilizando el botón flotante que se encuentra en la esquina inferior derecha de la página. Aquí tienes un video sobre cómo hacerlo:

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En caso de que tengas alguna pregunta o inquietud relacionada con la adición de registros de llamadas o la personalización del tipo de llamada, ¡utiliza el chatbot en la esquina inferior derecha para ponerte en contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarte!