O que faz esse recurso e quando usar?
No Recruit CRM, você pode vincular contatos a uma ou mais empresas, mantendo relações precisas entre pessoas e organizações.
Isso cria uma associação dupla:
• Veja todas as empresas associadas a um contato pelo perfil dele.
• Veja todos os contatos vinculados a uma empresa pelo perfil da empresa.
Você pode fazer essas associações uma a uma ou em massa, mantendo seu banco de dados sempre organizado e fácil de navegar.
Use este recurso quando:
• Você quiser vincular um contato a uma ou mais empresas
• Precisar adicionar ou remover contatos do perfil de uma empresa
• Precisar visualizar rapidamente quais empresas têm contatos associados
Antes de começar:
• Garanta que você pode editar Contatos e Empresas
• Confira se tanto os contatos quanto as empresas já estão cadastrados
• Verifique se o campo Select Existing Contacts está ativado (caso for usar pelo lado da empresa).
Passo a passo
Vincular um contato a uma empresa
1. Abra o perfil do contato → clique em Editar (ícone de lápis no topo do perfil).
2. No campo Empresa, pesquise e selecione a empresa desejada.
3. Clique em Enviar para salvar.
O contato agora está vinculado à empresa escolhida.
Vincular um contato a várias empresas
1. Abra o perfil do contato → clique em Editar (ícone de lápis no topo).
2. Na seção Company do formulário, digite e selecione os nomes das empresas que quer vincular a esse contato. Depois, clique em Submit para salvar.
• Todas as empresas aparecerão no perfil do contato
• O mesmo contato vai aparecer no perfil de cada empresa também
Adicionar contatos já cadastrados pelo perfil da empresa
1. Confira se o campo Select Existing Contacts/Selecione contatos existentes está ativado nas configurações de campos personalizados da Empresa.
2. Abra o perfil da empresa → clique em Editar (ícone de lápis no topo).
3. Use o campo Select Existing Contacts para buscar e selecionar os contatos a serem vinculados
4. Clique em Enviar para salvar
Os contatos selecionados agora estarão vinculados à empresa.
Depois disso, você verá todas as empresas do contato no perfil dele. Da mesma forma, ao abrir o perfil da empresa, vai ver os contatos associados listados.
Adicionar contatos a empresas em massa
Vá até a lista de Empresas → selecione as empresas para as quais quer adicionar contatos.
• Clique em Update Field nas opções no topo.
• Escolha o campo Select Existing Contacts para atualizar.
• Busque e selecione os contatos e escolha uma opção conforme sua preferência:
Add to Existing values → mantém os contatos atuais e adiciona novos.
Replace Existing values → remove os atuais e adiciona só os novos.
Clique em Submit para aplicar as alterações.
Remover contatos de uma empresa
• Abra o perfil da empresa da qual quer remover contatos → clique em Editar
• Ache a seção Existing Contacts
• Clique no X ao lado do contato que deseja remover
• Salve as alterações
Apenas o vínculo é removido — o cadastro do contato também é atualizado e desassociado da empresa.
Ver contatos e empresas vinculadas
Pelo perfil da empresa:
Veja todos os contatos associados na seção Contacts, perto do topo do perfil/detalhes da empresa
Pelo perfil do contato:
Veja todas as empresas associadas na tela de detalhes do contato, no campo Company
Observação: Garanta que o campo Company está ativado em Information Overview para aparecer.
Identificar empresas com contatos vinculados
Acesse a lista de empresas
• Clique em Add Filter no topo → selecione Contacts Linked e escolha Yes ou No, conforme preferir
Assim, você vê só as empresas com pelo menos um contato ou nenhuma, como quiser.
Solução de problemas
Problema: Você não vê o campo Select Existing Contacts ao editar uma empresa.
Problema: Você não vê o campo Select Existing Contacts ao editar uma empresa.
Causa provável: O campo não está habilitado na Personalização de Dados.
O que verificar:
Acesse a Personalização de Dados para os campos da empresa.
Confirme se a opção Selecionar Contatos Existentes está ativa e salva.
Solução:
• Habilite a opção Selecionar Contatos Existentes, salve as alterações e, em seguida, abra novamente o registro da empresa e tente mais uma vez.
Conclusão:
Gerenciar contatos vinculados a empresas no Recruit CRM ajuda a manter relações claras e corretas entre pessoas e organizações, seja mexendo em um cadastro ou fazendo mudanças em massa.