Análises avançadas com o Recruit CRM

O que é Análises avançadas?

O Analytics Avançado do Recruit CRM é uma solução de analytics integrada, criada para ajudar usuários a montar relatórios personalizados, visualizar métricas importantes por meio de dashboards interativos e compartilhar insights facilmente com equipes e stakeholders externos.

Depois de assinar o add-on de Análises avançadas para sua conta do Recruit CRM, você já pode começar a usar o recurso imediatamente pela seção Relatórios.

1. Você encontrará uma seção na página de Relatórios chamada 'Advanced Analytics.' Ao clicar nela, você será levado à página inicial, onde poderá encontrar as coleções disponíveis. Selecione a coleção desejada para explorá-la. Você terá um dashboard padrão com alguns gráficos já prontos.

2. Você também pode personalizar o dashboard padrão de acordo com suas necessidades. Edite-o para mover tabelas, reorganizar relatórios em diferentes abas, ajustar opções de visualização e muito mais!

3. Por ser um dashboard interativo, ele permite que você visualize todas as informações de diversas tabelas de estatísticas e veja exatamente quais registros (candidatos, contatos, negociações, vagas, registros de chamadas) o sistema está usando como referência. Basta clicar nos dados que quiser explorar para ver os detalhes.

Depois de explorar os dashboards padrão e personalizados no Recruit CRM, saiba que você também pode criar relatórios, tabelas e estatísticas personalizados e organizá-los em seus próprios dashboards.

1. Para criar consultas e relatórios personalizados, clique no botão "+ New" e depois selecione "Question" para criar um relatório específico. Em seguida, você poderá selecionar a entidade da qual deseja gerar o relatório:

2. Depois de selecionar uma entidade para seu relatório, você pode escolher vários aspectos e filtros relacionados a ela. Por exemplo, se selecionar "Vagas", poderá especificar quais campos das vagas deseja incluir no relatório gerado clicando na pequena seta ao lado do título da entidade:

3. Você pode aplicar filtros para refinar seu relatório ou análise, obtendo resultados ajustados exatamente às suas necessidades. Por exemplo, você pode filtrar registros para incluir apenas aqueles com salário atual acima de determinado valor.

4. Você pode melhorar seu relatório resumindo os dados com várias métricas, como "Average", "Max of", "Min of" ou "Sum". Além disso, você pode agrupar os resultados resumidos por qualquer campo dos registros, deixando as informações mais claras e organizadas.

5. Depois de fazer todas as personalizações necessárias no relatório, clique em "Visualize" para gerar o relatório final personalizado. Isso aplicará todos os ajustes, permitindo que você veja os dados exatamente como configurou.

1. Depois de gerar o relatório, você ainda pode fazer ajustes e refinar sua busca. Isso inclui aplicar filtros adicionais com base nos campos da entidade, resumir os resultados usando métricas e agrupar dados por campos específicos. Você também pode abrir o editor de busca para modificar seus critérios, atualizar os resultados e salvar o relatório atualizado em qualquer coleção ou dashboard que tiver criado.

2. Você também pode interagir com cada coluna ou campo do relatório clicando no título. Isso permite aplicar filtros em colunas específicas, ajustar a distribuição dos dados, ordenar a coluna de forma crescente ou decrescente, ou até mesmo mesclá-la com outra coluna. Essas opções dão mais flexibilidade para personalizar e analisar seu relatório.

3. Você pode deixar seu relatório mais fácil de ler adicionando detalhes extras e transformando uma tabela simples em um gráfico. Por exemplo, em vez de manter os dados em uma tabela, você pode incluir variáveis como o número de anos de experiência de cada registro ou quem adicionou o registro. Depois, pode transformar esses dados em um gráfico (ou em qualquer outra opção da lista de visualizações), deixando tudo mais atraente visualmente e fácil de interpretar.

Para fazer isso, basta clicar no botão "Visualization" para alterar como a tabela é exibida.

4. Depois de fazer todas as alterações e personalizações no relatório, você pode salvá-lo adicionando um título e uma descrição. É possível armazenar o relatório em qualquer coleção que tenha criado na sua conta. Além disso, você pode adicionar o gráfico ou relatório gerado a um dashboard criado anteriormente, ou até mesmo ao dashboard padrão, onde poderá organizá-lo para uma visualização ideal e personalizada.

Agora que você criou todos os relatórios necessários para acompanhar seu fluxo de trabalho de uma forma mais específica e personalizada, pode salvá-los e organizá-los no seu dashboard.

A funcionalidade de dashboard permite personalizar ainda mais seus relatórios e gerenciar todas essas informações interativas em uma única visualização integrada.

Explore todos os recursos disponíveis no seu dashboard para aproveitar ao máximo seu potencial e aprender a gerenciar e interagir com os relatórios que criou de forma eficiente.

1. Você pode personalizar ainda mais o dashboard adicionando títulos, criando novas seções, incluindo novos relatórios que criou mas ainda não adicionou e fazendo vários outros ajustes. Essa flexibilidade permite adaptar seu dashboard exatamente às suas necessidades, tornando-o uma ferramenta poderosa e personalizada para gerenciar e visualizar seus dados.

2. Você pode organizar e priorizar os relatórios no seu dashboard simplesmente arrastando e soltando-os nas seções desejadas. Além disso, pode alterar as opções de visualização dos relatórios diretamente no dashboard. Essa flexibilidade permite organizar e exibir seus relatórios da forma que melhor combina com seu fluxo de trabalho e destaca as informações mais importantes.

Depois que seus dashboards estiverem totalmente criados e finalizados, o próximo passo é compartilhá-los com tomadores de decisão ou qualquer pessoa interessada nas estatísticas que você reuniu. Assim, os stakeholders relevantes terão acesso aos insights e dados que você organizou.

Para compartilhar os dashboards criados, clique no botão "Share Dashboards Link".

Depois de clicar no botão "Share Dashboards Link", uma nova janela será aberta mostrando todos os dashboards criados na sua conta. Para compartilhar um dashboard específico, basta ativar o toggle ao lado do nome dele. Isso gerará um link que você poderá compartilhar com qualquer pessoa. Quando alguém clicar no link, será direcionado ao dashboard específico que você escolheu compartilhar.

E pronto! Você criou relatórios detalhados de analytics avançado e dashboards interativos usando o Recruit CRM e os dados da sua conta.

Parabéns! 🥳

Desde visualizar o dashboard padrão até criar relatórios personalizados, organizá-los em dashboards personalizados e compartilhar links com atualização automática com stakeholders, o Analytics Avançado oferece um conjunto completo de ferramentas para transformar os dados da sua conta em insights acionáveis. Com esses fundamentos, você está pronto para criar relatórios e dashboards adaptados às necessidades específicas da sua equipe.

Se precisar de ajuda em qualquer etapa, fique à vontade para entrar em contato com o suporte do Recruit CRM para receber mais assistência.